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(Ajoute Berkshire refusant de commenter, commentaire de Buffett à CNBC, cours de l'action de Bank of America, calendrier des résultats de Berkshire, paragraphes 4-6, 11-12) par Jonathan Stempel
Berkshire Hathaway BRKa.N , la société de Warren Buffett, a vendu davantage d'actions de Bank of America BAC.N , augmentant ses ventes à plus de 3 milliards de dollars ce mois-ci, prenant des bénéfices après une forte hausse du cours de l'action de la deuxième plus grande banque américaine.
Berkshire a vendu 18,4 millions d'actions de Bank of America pour 767 millions de dollars entre le 25 et le 29 juillet, selon une déclaration réglementaire déposée lundi soir.
Il a vendu 71,2 millions d'actions pour 3,05 milliards de dollars depuis le 17 juillet, réduisant ainsi sa participation dans le banque basé à Charlotte, en Caroline du Nord, de 6,9 %, pour atteindre 961,5 millions d'actions.
Le conglomérat de Buffett reste le principal actionnaire de Bank of America, avec une participation de 12,4 % d'une valeur de 39,5 milliards de dollars à la clôture de lundi. Il doit déclarer ses ventes jusqu'à ce que sa participation tombe en dessous de 10 %.
Berkshire et Bank of America ont refusé de faire des commentaires mardi.
Les actions de Bank of America ont progressé de 1,9 % dans la matinée, mais ont chuté depuis le début des ventes de Berkshire.
Le cours de l'action de Bank of America a augmenté de près de deux tiers depuis la fin du mois d'octobre. L'action se négocie à 1,2 fois sa valeur comptable, après s'être négociée en dessous de sa valeur comptable pendant la majeure partie de la dernière décennie.
Buffett soutient depuis longtemps le leadership de Brian Moynihan, directeur général de la banque depuis 2010.
Berkshire a acheté pour 5 milliards de dollars d'actions privilégiées de Bank of America en 2011, alors que certains investisseurs s'inquiétaient de savoir si la banque disposerait d'un capital suffisant après avoir épongé les énormes dettes hypothécaires et juridiques liées à la crise financière de 2008.
Buffett a échangé les actions privilégiées contre des actions ordinaires en 2017 après avoir exercé des bons de souscription, et a finalement dépensé 14,6 milliards de dollars pour acheter des actions de Bank of America. Ces actions valaient plus de 45 milliards de dollars lorsque Berkshire a commencé à les vendre.
Les ventes ont eu lieu un peu plus d'un an après que le milliardaire de 93 ans ait fait l'éloge de Bank of America et de Moynihan, alors même que Berkshire vendait d'autres actions bancaires.
"J'apprécie énormément Brian Moynihan", a déclaré Buffett à CNBC en avril 2023. "Je ne veux pas le vendre
Berkshire a également vendu Apple AAPL.O , se délestant d'environ 115 millions d'actions au cours du premier trimestre.
Il est possible qu'il dévoile d'autres ventes lors de la publication des résultats du deuxième trimestre samedi.
Lors de la réunion annuelle de Berkshire du 4 mai, Buffett a déclaré qu'il s'attendait à ce que le fabricant de l'iPhone reste le principal investissement boursier de Berkshire , mais qu'il était logique de vendre car le taux d'imposition fédéral de 21 % sur les plus-values allait probablement augmenter.
Berkshire est basé à Omaha, dans le Nebraska. Parmi ses dizaines d'entreprises figurent l'assurance automobile Geico et les chemins de fer BNSF.
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